La ĉefaj fabrikantoj de memoraj blatoj laboras forte por venki la malvarman vintron.Samsung Electronics, SK Hynix kaj Micron reduktas produktadon, traktas stokproblemojn, ŝparas kapitalelspezojn kaj prokrastas la progreson de altnivela teknologio por alfronti la malfortan postulon de memoro."Ni estas en periodo de malpliiĝanta profiteco".La 27-an de oktobro, Samsung Electronics diris al investantoj en la kunveno pri financa raporto de la tria trimonato, ke krome, la inventaro de la kompanio rapide pliiĝis en la tria trimonato.
Memoro estas la plej alta branĉo de la merkato de duonkonduktaĵoj, kun merkata spaco de ĉirkaŭ 160 miliardoj da dolaroj en 2021. Ĝi ankaŭ videblas ĉie en elektronikaj produktoj.Ĝi estas normigita produkto, kiu evoluis tre matura en la internacia merkato.La industrio havas evidentan periodecon kun ŝanĝoj en stokregistro, postulo kaj kapacito.La produktado kaj profiteco de produktantoj ŝanĝiĝas draste kun la ciklaj fluktuoj de la industrio.
Laŭ la esplorado de TrendForce Jibang Consulting, la kreskorapideco de la NAND-merkato en 2022 estos nur 23,2%, kio estas la plej malalta kreskorapideco en la lastaj 8 jaroj;La kreskorapideco de memoro (DRAM) estas nur 19%, kaj estas atendita plu malpliiĝi al 14.1% en 2023.
Jeffrey Mathews, altranga analizisto de poŝtelefonaj komponaj teknologiaj servoj ĉe Strategy Analytics, diris al raportistoj, ke la merkata troa provizo forte pelis la malsupreniĝan ciklon, kio ankaŭ estas la ĉefa kialo de la malaltaj prezoj de DRAM kaj NAND.En 2021, fabrikantoj estos optimismaj pri produktado-vastigo.NAND kaj DRAM ankoraŭ mankos.Ĉar la postula flanko komencas malpliiĝi en 2022, la merkato fariĝos troa oferto.Alia SK Hynix diris en sia tria trimonata financa raporto, ke la postulo pri DRAM kaj NAND-produktoj estis malvigla, kaj ambaŭ vendoj kaj prezoj malpliiĝis.
Sravan Kundojjala, direktoro de teknikaj servoj pri poŝtelefonaj komponantoj de Strategy Analytics, diris al raportistoj, ke la lasta recesio okazis en 2019, kiam la enspezoj kaj kapitalelspezoj de ĉiuj memorfabrikoj grave malpliiĝis, kaj la malforta merkato daŭris du kvaronojn antaŭ ol finiĝis.Estas iuj similecoj inter 2022 kaj 2019, sed ĉi-foje la alĝustigo ŝajnas esti pli drasta.
Jeffrey Mathews diris, ke ĉi tiu ciklo ankaŭ estis tuŝita de malalta postulo, ekonomia malkresko kaj geopolitikaj streĉiĝoj.La postulo pri saĝtelefonoj kaj komputiloj, la du ĉefaj ŝoforoj de memoro dum multaj jaroj, estas signife malforta kaj estas atendita daŭri ĝis 2023.
Samsung Electronics diris, ke por porteblaj aparatoj, la postulo verŝajne restos malforta kaj malrapida en la unua duono de la venonta jaro, kaj la konfido de la konsumanto restos malalta sub la influo de laŭsezona malforteco.Por komputilo, la inventaro akumulita pro malaltaj vendoj elĉerpiĝos en la unua duono de la venonta jaro, kaj verŝajne vidos grandan reakiron de postulo.La kompanio daŭre koncentriĝos pri ĉu la makroekonomio povas stabiligi en la dua duono de la venonta jaro kaj la signoj de industria reakiro.
Sravan Kundojjala diris, ke datumcentro, aŭtomobilo, industrio, artefarita inteligenteco kaj retaj kampoj provizas memorajn provizantojn per pli alta estonta kresko.Micron, SK Hynix kaj Samsung Electronics ĉiuj menciis la aperon de iuj novaj ŝoforoj en la financaj raportoj de la tria trimonato: datumcentroj kaj serviloj fariĝos la venonta forta mova forto en la memormerkato.
Alta inventaro
Baza elektronika aparato inkluzivas jenajn sistemojn, sensilojn, procesorojn, memorojn kaj aktuariojn.La memoro respondecas pri la funkcio de informa memoro, kiu povas esti dividita en memoron (DRAM) kaj fulmmemoron (NAND) laŭ la produktotipo.La komuna produktoformo de DRAM estas ĉefe memormodulo.Ekbrilo videblas ĉie en la vivo, inkluzive de mikroSD-karto, U-disko, SSD (solidstata disko), ktp.
La memormerkato estas tre koncentrita.Laŭ la datumoj de la Monda Organizo pri Komercaj Statistiko de Semikonduktaĵoj (WSTS), Samsung, Micron kaj SK Hynix kune okupas ĉirkaŭ 94% de la DRAM-merkato.En la kampo NAND Flash, Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron kaj Intel kune respondecas pri ĉirkaŭ 98%.
Laŭ konsultaj datumoj de TrendForce Jibang, DRAM-prezoj falis tute ekde la komenco de la jaro, kaj la kontraktoprezo en la dua duono de 2022 falos pli ol 10% ĉiun kvaronon.La prezoj de NAND ankaŭ estas pli reduktita.En la tria trimonato, la malkresko estis pliigita de 15-20% al 30-35%.
La 27-an de oktobro, Samsung Electronics publikigis siajn tri-trimonatajn rezultojn, kiuj montris, ke la fako de duonkonduktaĵoj (DS) respondeca pri la blatkomerco havis enspezon de 23 020 miliardoj da gajnitaj en la tria trimonato, malpli ol la atendoj de analizistoj.La enspezo de la departemento respondeca pri stokadkomerco estis 15.230 miliardoj da gajnitaj, malpli ol 28% monato post monato kaj 27% jaro post jaro.Samsung Electronics inkluzivas duonkonduktaĵojn, hejmajn aparatojn, panelojn kaj dolortelefonojn.
La kompanio diris, ke la malforteco de memoro maskis la altiĝantan tendencon de la ĝenerala agado.La totala malneta profitmarĝeno malpliiĝis je 2,7%, kaj la operacia profitmarĝeno ankaŭ malpliiĝis je 4,1 elcentaj punktoj al 14,1%.
La 26-an de oktobro, la enspezo de SK Hynix en la tria kvarono estis 10,98 duilionoj da gajnitaj, kaj ĝia operacia profito estis 1,66 duilionoj da gajnitaj, kun vendo kaj operacia profito malpliiĝantaj je 20,5% kaj 60,5% monate respektive.La 29-an de septembro, Micron, alia granda fabriko, publikigis sian financan raporton por la kvara kvarono de 2022 (junio aŭgusto 2022).Ĝia enspezo estis nur 6,64 miliardoj da usonaj dolaroj, malpli ol 23% monato post monato kaj 20% jaro post jaro.
Samsung Electronics diris, ke la ĉefaj kialoj de la malforta postulo estas la nunaj konstantaj makroproblemoj kaj la inventaro-ĝustigo spertas klientojn, kio estas pli granda ol atendite.La kompanio rimarkis, ke la merkato maltrankviliĝis pri ĝia alta inventaro-nivelo pro la malforteco de memorproduktoj.
Samsung Electronics diris, ke ĝi klopodas administri sian inventaron al ekvilibra nivelo.Plie, la nuna inventaro-nivelo ne plu povas esti juĝita laŭ la pasintaj normoj, ĉar klientoj spertas rondon de inventaro-ĝustigo, kaj la ĝustiga gamo superis atendojn.
Jeffrey Mathews diris, ke en la pasinteco, pelitaj de la periodeco de la stokadmerkato, fabrikistoj rapidis por renkonti la reakiron de postulo kaj vastigi la produktadon.Kun la redukto de kliento postulo, la provizo estis iom post iom troa.Nun ili traktas siajn inventarproblemojn.
Meguiar Light diris, ke preskaŭ ĉiuj ĉefaj klientoj en la fina merkato faras inventarĝustigojn.Sravan Kundojjala diris al raportistoj, ke nuntempe iuj provizantoj subskribas longdaŭrajn interkonsentojn kun klientoj, esperante redukti la pretajn produktojn en la inventaro, kaj ankaŭ klopodas igi la inventaron anstataŭigebla por ekvilibrigi ajnajn ŝanĝojn de postulo.
Konservativa strategio
"Ni ĉiam emfazis kostooptimumigon por fari la koststrukturon multe pli alta ol iu ajn konkuranto, kio estas maniero certigi stabilan profitecon nuntempe".Samsung Electronics opinias, ke produktoj havas prezelastecon, kiu povas esti uzata por artefarite krei iom da postulo.Kompreneble, la efiko estas tre limigita, kaj la ĝenerala prezo-tendenco ankoraŭ estas neregebla.
SK Hynix diris en la kunveno pri financa raporto de la tria trimonato, ke por optimumigi kostojn, la kompanio provis plibonigi la vendoproporcion kaj rendimenton de novaj produktoj en la tria trimonato, sed la akra preza redukto superis la reduktitajn kostojn, kaj ankaŭ la operacia profito. malakceptis.
Laŭ konsultaj datumoj de TrendForce Jibang, la memorproduktado de Samsung Electronics, SK Hynix kaj Micron nur konservis 12-13% kreskon ĉi-jare.En 2023, la produktado de Samsung Electronics malpliiĝos je 8%, SK Hynix je 6.6%, kaj Micron je 4.3%
Grandaj fabrikoj estas singardaj en kapitalelspezoj kaj produktadvastiĝo.SK Hynix diris, ke la venontjara kapitala elspezo malpliiĝos je pli ol 50% jaro post jaro, kaj la ĉi-jara investo estas antaŭvidita ĉirkaŭ 10-20 bilionoj da wonj.Micron ankaŭ diris, ke ĝi signife reduktos sian kapitalelspezon en fiska jaro 2023 kaj reduktos la utiligan indicon de fabrikoj.
TrendForce Jibang Consulting diris, ke laŭ memoro, kompare kun investplanoj Q4 2023 kaj Q4 2022 de Samsung Electronics, nur 40000 pecoj estos aldonitaj meze;SK Hynix aldonis 20,000 filmojn, dum Meguiar estis pli modera, kun nur 5000 pliaj filmoj.Krome, la produktantoj origine konstruis novajn memorplantojn.Nuntempe, la progreso de la plantoj progresas, sed la ĝenerala tendenco estas prokrastita.
Samsung Electronics estas relative optimisma pri produktado-vastigo.La kompanio diris, ke ĝi daŭre konservos taŭgan nivelon de infrastruktura investo por trakti mez- kaj longtempa postulo, sed ĝia investo en ekipaĵo estos pli fleksebla.Kvankam la nuna merkata postulo malpliiĝas, la kompanio bezonas prepariĝi por la reakiro de la postulo meze kaj longtempe el strategia perspektivo, do la kompanio ne artefarite reduktos la produktadon por plenumi la mallongdaŭran ekvilibron de oferta kaj postulo.
Jeffrey Mathews diris, ke la redukto de elspezo kaj eligo ankaŭ influos la esploradon kaj disvolviĝon de altnivela teknologio de fabrikistoj, kaj la rapideco de grimpado al progresintaj nodoj estos pli malrapida, do ankaŭ la redukto de bitkosto (bitkosto) malrapidiĝos.
Antaŭĝojas la venontan jaron
Malsamaj produktantoj difinas la memormerkaton alimaniere.Laŭ la fina divido, la tri movaj fortoj de memoro estas inteligentaj telefonoj, komputiloj kaj serviloj.
TrendForce Jibang Consulting antaŭdiras, ke la parto de la memormerkato de serviloj kreskos al 36% en 2023, proksime al la parto de poŝtelefonoj.La poŝtelefona memoro uzata por poŝtelefonoj havas malpli suprenan spacon, kiu povas esti reduktita de la originaj 38,5% ĝis 37,3%.Konsumelektroniko en la merkato de fulmmemoroj estos relative malforta, kun inteligentaj telefonoj kreskantaj je 2.8% kaj tekkomputiloj malpliiĝantaj je 8-9%.
Liu Jiahao, esplora direktoro de Jibang Consulting, diris en la "2022 Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit" la 12-an de oktobro, ke la disvolviĝo de memoro povas esti dividita en plurajn gravajn movajn fortojn, pelitaj de tekkomputiloj de 2008 ĝis 2011;En 2012, kun la populareco de inteligentaj aparatoj kiel poŝtelefonoj kaj tablojdoj, kaj pelitaj de la Interreto, tiuj aparatoj anstataŭigis tekokomputilojn kiel la ĉefa mova forto por tiri memoron;En la periodo 2016-2019, interretaj aplikoj plivastiĝis, serviloj kaj datumcentroj fariĝis pli gravaj kiel cifereca infrastrukturo, kaj stokado komencis havi novan impulson.
Jeffrey Mathews diris, ke la lasta raŭndo de memorrecesio okazis en 2019, ĉar la postulo pri inteligentaj telefonoj, la plej granda fina merkato, malpliiĝis.Tiutempe, la provizoĉeno akumulis grandan kvanton da inventaro, la postulo de saĝtelefonaj produktantoj malkreskis, kaj la NAND kaj DRAM ASP (meza vendoprezo) por inteligentaj telefonoj ankaŭ spertis duciferan malkreskon.
Liu Jiahao diris, ke dum la periodo de 2020 ĝis 2022 aperis la epidemia situacio, cifereca transformo, malforteco de konsumelektroniko kaj aliaj variaj faktoroj, kaj la postulo de la industrio pri altintensa komputado estis pli forta ol en la pasinteco.Pli da Interretaj kaj IT-fabrikistoj aranĝis datumcentrojn, kio ankaŭ pelis la laŭpaŝan evoluon de ciferecigo al la nubo.La postulo pri stokado por serviloj estos pli klara.Kvankam la nuna merkatparto estas ankoraŭ malgranda, la datumcentro kaj serviloj fariĝos la ĉefaj ŝoforoj de la stokadmerkato meze kaj longtempe.
Samsung Electronics aldonos produktojn por serviloj kaj datumcentroj en 2023. Samsung Electronics diris, ke, konsiderante la investon en ŝlosila infrastrukturo kiel AI kaj 5G, la postulo je DRAM-produktoj de serviloj restos stabila venontjare.
Sravan Kundojjala diris, ke la plej multaj provizantoj volas redukti sian fokuson sur la komputilaj kaj inteligentaj merkatoj.Samtempe, datumcentro, aŭtomobilo, industrio, artefarita inteligenteco kaj retaj kampoj provizas ilin per kreskoŝancoj.
Jeffrey Mathews diris, ke pro la kontinua progreso de memorteknologio al progresintaj nodoj, la agado de NAND kaj DRAM-produktoj atendas atingi la venontgeneracian salton.Oni atendas, ke la postulo de ŝlosilaj finmerkatoj kiel datumcentro, ekipaĵo kaj randa komputado forte kreskos, do provizantoj kondukas sian memorproduktan biletujon.Longtempe, oni esperas, ke memorprovizantoj estos singardaj en kapacita ekspansio kaj konservos pli striktan provizon kaj prezdisciplinon.
Afiŝtempo: Nov-05-2022