La prezoj de blatoj estas tranĉitaj, kaj la blatoj malrapidas vendi.La ŝajne absurda voĉo estas vokita de sennombraj homoj ekde la unua duono de ĉi tiu jaro.En la unua duono de 2022, pro la malvigla postulo en la konsuma elektronika merkato, la blatindustrio iam enkondukis ondon de prezo-reduktoj.En la dua duono de la jaro, la intrigo ripetis sin.
Lastatempe, CCTV-novaĵoj raportis, ke kiel la kerna komponanto de la elektronika kontrolsistemo, la blato STMicroelectronics estis unu el la plej postulataj ĉipetaj produktoj en 2021. Ĝi falis al ĉirkaŭ 600 juanoj, malpliigo de eĉ 80%.
Hazarde, la prezo de alia blato pasintjare estis dekoble malsama ol ĉi tiu jaro.La prezo de blatoj estas komparebla al tiu de porkaĵo, altiĝanta kaj malpliiĝanta.La diferenco inter la plej alta prezo kaj la antaŭa normala prezo estas ege troigita.Oni informas, ke amaskomunikiloj raportis, ke la blato STMicroelectronics de 600 juanoj havos nur normalan prezon de dekoj da juanoj en 2020.
La blatfebro ŝajnas esti pasinta.Ĉu la nubo, kiu kovris la tutan teknologian rondon pasintjare, estas dispelonta?Laŭ Bloomberg, la granda plimulto de blatfirmaoj nuntempe kredas, ke estos grava turnopunkto en ĉi tiu varma merkato por longa tempo, kaj kelkaj eĉ pesimisme opinias, ke la industrio de duonkonduktaĵoj enkondukos la plej malbonan malkreskon en jardeko.
Kelkaj estas feliĉaj, kelkaj estas malĝojaj, kaj la pecetprezo lavangas.Krom la silento de la industrio, mi timas, ke estas sennombraj merkatoj en la karnavalo.
Peceto malsupren, sed ne tute malsupren?
La lavango de blatprezoj estas nedisigebla de la malkresko en tutmonda elektronika konsumo.
Oni povas vidi el la plej nova financa raporto de TSMC, ke la saĝtelefona komerco, kiu iam subtenis duonon de la lando, ne plu estas la plej granda fonto de enspezo, kaj la proporcio de ĉi tiu komerco estas atendita daŭre malpliiĝi.La sendoj de saĝtelefonoj kaj komputiloj ne estis tiel bonaj kiel januaro ekde la komenco de ĉi tiu jaro.Laŭ datumoj de CINNO Research, en la unua duono de 2022, la sendoj de terminalaj SoC de la inteligenta telefono de Ĉinio estis ĉirkaŭ 134 milionoj, malpli ol 16,9% jare.
Koncerne la PC-flankon, laŭ merkata esplorfirmao Mercury Research, en la dua trimonato de ĉi tiu jaro, labortablaj komputilaj procesoroj sendaĵoj falis al la plej malalta nivelo en preskaŭ 30 jaroj, kaj totalaj procesoraj sendoj spertis la plej grandan jar-post-jaran malkreskon ekde tiam. 1984. Vendo de Smartphone en Sud-Koreio falis 29.2% jare en julio, dum eksportoj de komputiloj kaj helpaj ekipaĵoj falis 21.9%, kaj sendoj de memoraj blatoj gvidis la malkreskon kun 13.5% malpliiĝo.
La kontraŭflua postulo malpliiĝas, la laŭflue daŭre tranĉas ordojn, kaj la prezo nature malvarmiĝas
Tamen, oni devas rimarki, ke ĉi tiuj blatoj kun reduktitaj prezoj ne havas ajnan ĝeneraligan efikon rilate al la tuta duonkondukta industrio.Ĉu la blato vere malaltiĝis en prezo?Sub la novaĵo pri "malpliiĝo", ankoraŭ estas fabrikistoj kontraŭstarantaj la tendencon kaj anoncantaj prezojn.Ekzemple, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ktp planas altigi prezojn por kelkaj el siaj blatproduktoj.
Prenante Intel kiel ekzemplon, laŭ Nikkei, Intel informis klientojn, ke la prezo de duonkonduktaĵoj pliiĝos en la dua duono de 2022. Oni atendas, ke ĝi plialtigos la prezon de larĝa gamo de produktoj kiel kernaj serviloj kaj komputilaj CPU-procesoroj. kaj ekstercentraj blatoj.Depende de la tipo, la plej malalta estas en la unuopaj ciferoj, kaj la plej granda kresko povas atingi 10% ĝis 20%.
Ĉu la blato supreniras aŭ ne?Oni povas diri, ke la prezo de konsumelektronikaj blatoj subite malaltiĝis pro la malkresko de postulo, sed la postulo de MCU-oj en aliaj aplikaj kampoj, kiel aŭtoj kaj industria kontrolo, kaŭzis la altajn prezojn de rilataj blatoj.De la komenco mem de la eksternormaj poŝtelefonaj sendoj, la estonteco de la blatindustrio estis interese etikedita kiel malrapida vendado, sed fakte,la manko de blatoj en iuj industrioj ankoraŭ ne finiĝis.
Precipe por aŭtomobilaj blatoj, datumoj de la Ĉina Nansha Internacia Integrita Cirkvito-Industria Forumo de 2022 montras, ke nunaj blatoj povas kontentigi nur 31% de la bezonoj de aŭtoproduktantoj averaĝe.La datumoj donitaj en la monato estas, ke GAC alfrontis mankon de 33,000-blatoj en la dua kvara.
La nova energia industrio iras glate, kaj la postulo pri blatoj estonte ne estu subtaksita.Oni informas, ke averaĝa aŭto devas uzi 500 blatojn, kaj novaj energiaj veturiloj portas pli da fritoj.Pasintjare, la tutmondaj aŭtaj vendoj estis ĉirkaŭ 81,05 milionoj, kio signifas, ke la tuta aŭtoindustria ĉeno bezonas 40,5 miliardojn da blatoj.
Krome, altnivelaj blatoj ankoraŭ estas alte super la merkata altaro.Unuflanke, la postulo pri blatoj kun altnivela proceza teknologio en la kontraŭflua industria ĉeno neniam malpliiĝis.Antaŭe estis raportite, ke la 3nm-fritoj de TSMC estos amasproduktitaj en septembro, kaj Apple estos la unua kliento se temas pri uzi la 3nm-fritojn de TSMC.
Oni informas, ke venontjare, inkluzive de la nova procesoro A17 kaj M3-serioprocesoroj, Apple uzos la 3nm de TSMC.Aliflanke, mankas altproceza duonkondukta ekipaĵo, kaj la produktado de progresintaj procezoj de 3nm kaj 2nm estas destinita esti malalta, kaj povas esti provizo breĉo de 10% ĝis 20% en 2024-2025.
Kiel rezulto, la prezo eĉ malpli probable malpliiĝos.Diversaj signoj diras al ni, ke blatoj falas unu post la alia, kaj ĉi tiu industrio estas malproksima de esti tiel simpla kiel ĝi ŝajnas.
Konsumantaj blatoj falantaj malfavoraj?
Unu flanko falis, kaj la alia flanko prosperis.
Konsumaj elektronikaj blatoj travivis la plej gloran periodon en la lastaj du jaroj.Kun la malkresko de la nivelo de elektronika konsumo, ili finfine retiriĝis de la altaro.Nuntempe, multaj blatfirmaoj estas okupataj ŝanĝi sian komercon, de konsumanto al aŭtomobila kaj inĝenieristiko kampoj.TSMC listigis la aŭtmerkaton kiel prioritatan projekton en la venontaj malmultaj jaroj.Oni informas, ke sur la ĉeftero, la aŭtomobila komerco de hejmaj MCU-ludantoj kiel Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics kaj China Micro Semiconductor ankaŭ fariĝas pli kaj pli evidenta.
Specife, la unua veturilo-kvalita MCU-produkto de Zhaoyi eniris la klientprovan provan etapon en marto, kaj ĝi estas atendita atingi amasproduktadon ĉi-jare;Zhongying Electronics estas ĉefe uzata por la korpokontrola MCU-parto, kaj ĝi estas atendita estos surbendigita meze de la jaro.Reen;China Microelectronics montris sian decidon evoluigi aŭtomobilajn blatojn en sia prospekto.Ĝia IPO planas enspezi 729 milionojn da juanoj, el kiuj 283 milionoj da juanoj estos uzataj por esplor- kaj disvolvaj projektoj pri aŭtomobila klaso.
Ĉi tio estas komprenebla.Post ĉio, la lokaliza indico de hejma aŭtomobila komputiko kaj kontrolblatoj estas malpli ol 1%, la lokaliza indico de sensiloj estas malpli ol 4%, kaj la lokaliza indico de potencaj duonkonduktaĵoj, memoro kaj komunikado estas 8%, 8%, kaj 3%, respektive.Enlanda nova energia veturilo-fabrikado pliiĝas, kaj la tuta inteligenta ekosistemo, inkluzive de aŭtonoma veturado, ankaŭ konsumos multajn duonkonduktaĵojn en la posta etapo.
Kaj kiom malfacile estos daŭre algluiĝi al konsumaj blatoj?
Antaŭe, estis raportite, ke Samsung provizore suspendis la aĉeton de ĉiuj komercaj unuoj inkluzive de paneloj, poŝtelefonoj kaj memoraj blatoj, kaj eĉ multaj koreaj memorfabrikistoj prenos la iniciaton tranĉi prezojn je pli ol 5% kontraŭ vendoj.Nuvoton Technology, kiu fokusiĝas al konsumelektroniko, ankaŭ vidis plialtiĝon de profito de pli ol 5.5 fojojn pasintjare, kun neta profito de NT$ 7.27 per akcio.En aprilo kaj majo ĉi-jare, la agado ebeniĝis, kun enspezo malpliiĝanta je 2,18% kaj 3,04% respektive.
Oni eble ne klarigas multon, sed Wind-datumoj montras, ke ĝis la 9-a de majo 126 kompanioj de duonkonduktaĵoj tra la mondo anoncis siajn financajn raportojn por la unua trimonato de 2022, el kiuj 16 spertis jar-post-jaran malkreskon de neta profito aŭ. eĉ perdo.Konsumantaj blatoj rapide malfavoras, kaj aŭtoj kaj industria kontrolo fariĝis la sekva profit-serĉa punkto en la blatmerkato.
Sed ĉu aferoj vere estas tiel simplaj kiel ili ŝajnas?
Precipe por iuj hejmaj blatproduktantoj, moviĝi de la konsumelektronika kampo al la aŭtomobila kampo estas multe pli ol tio, kion la merkata varmo povas decidi.Antaŭ ĉio, hejmaj blatoj devus havi laŭflue, kaj la konsumkampo estas unua, okupante 27%.Eĉ se vi rigardas la mondon, la enlanda merkato ankaŭ estas la plej granda duonkondukta merkato.Datumoj montras, ke en 2021 la vendo de semikonduktaĵoj en la ĉina ĉeftera merkato atingos 29,62 miliardojn da usonaj dolaroj, jare pliiĝo je 58%.Ĝi estas la plej granda merkato de duonkonduktaĵoj de la mondo, respondecante pri 28.9% de la totala vendo de duonkonduktaĵoj de la mondo..
Due, la blatindustrio mem havas pli da profitmarĝenoj en la kampoj de inteligentaj telefonoj kaj 5G.Prenante TSMC kiel ekzemplon,
La sendoj de TSMC okupas 70% de la aŭta MCU-merkato, sed en la enspezaj datumoj de 2020, la kontribuo de aŭtomobilaj blatoj nur okupas 3,31%.Antaŭ Q1 2022, la inteligenta telefono de TSMC kaj alt-efikecaj komputikaj kampoj konsistigos 40% kaj 41% de neta enspezo, respektive, dum IoT, aŭtomobilo, DCE kaj aliaj nur okupas 8%, 5%, 3% kaj 3. %, respektive.
Estas malpli da postulo, sed la profito ankoraŭ estas tie, kaj ĝi estas dilemo.Ĉi tio verŝajne estas la plej ĝena afero en la duonkondukta merkato.
Post la eksplodo, konsumantoj karnavalo?
Kiam la prezo de blatoj fluktuas, konsumantoj estas la plej feliĉaj.Poŝtelefonoj, aŭtoj kaj eĉ inteligentaj hejmaj aparatoj fariĝis la ofte antaŭviditaj konsumantaj karnavalaj areoj post kiam la prezoj de blatoj estas tranĉitaj, precipe poŝtelefonoj.Ne longe post la lavango de blatprezo, iuj homoj kriis sur sociaj platformoj aĉeti poŝtelefonojn por gajni monon en la dua duono de ĉi tiu jaro.
Tuj post tio, la prezo de nova energio, la prezo de elektronikaj produktoj, la prezo de hejmaj aparatoj... kaj tiel plu venis unu post alia.Tamen, ne estas klara tendenco pri tio, ĉu estos respondaj prezo-reduktoj en la produkta ĉeno, sed sincere, ĉi tiu ondo de blatprezaj reduktoj ne kaŭzos vastajn prezojn en la konsuma merkato.
Ni unue rigardu la plej influan poŝtelefonan kampon.En la lastaj jaroj, poŝtelefonaj fabrikantoj senĉese altigas prezojn.La malalta gamo estas silenta, la alta gamo estas fanfama, kaj la ebleco de prezo-redukto dum iom da tempo estas tre malalta.Krome, la malneta profito de enlandaj poŝtelefonaj fabrikantoj ne estis alta.Antaŭe, en la Huawei-Ellaboranto-Konferenco, Yang Haisong, vicprezidanto de la fako pri programaro pri konsumo-komerco de Huawei, diris, ke la profito de ĉinaj poŝtelefonaj fabrikistoj estas malbona, kaj la enlanda poŝtelefona merkatparto estas pli ol duono, sed nur ĉirkaŭ 10%.profito.
Krome, blatoj ja falis, sed la prezoj de aliaj komponantoj ne estas tiel ĝentilaj, kiel sensiloj kaj ekranoj.Altnivelaj modeloj fariĝas pli kaj pli ĉefaj, kaj poŝtelefonaj fabrikistoj havas nature pli striktajn postulojn pri la provizoĉeno.Oni informas, ke OPPO, Xiaomi Ĝi iam personecigis ekskluzivajn sensilojn al Sony kaj Samsung.
Kiel rezulto, la prezo de poŝtelefonoj ne pliiĝas, kio estas beno por konsumantoj.
Rigardante novan energion, la ĉefaj blatoj kiuj tranĉis prezojn ĉi-foje ne estas en la kampo de aŭtofabrikado.Cetere, en la unua duono de la jaro, la prezaltiĝo de la rondoj de fabrikado de novaj energiaŭtoj ne estis plata, kaj ĝi ree kaj denove altiĝis.La kialoj malantaŭ ĝi ne estas ĉiuj kaŭzitaj de blatoj.katastrofo.La prezoj de pograndaj materialoj altiĝas, kaj la prezoj de nikelo, ŝtalo kaj aluminio, inkluzive de pozitivaj kaj negativaj elektrodoj, nur iras supren kaj malsupren, kaj la kosto de kuirilaroj restas alta.Evidente, ĉi tiuj faktoroj ne povas esti kulpigitaj sur blatoj sole.
Kompreneble, ne estas neeble vidi la blaton reflui en la aŭtofabrika rondo.Ekde ĉi tiu jaro, la prezoj de LED-lumaj blatoj kaj ŝoforaj blatoj malpliiĝis je 30%-40%, kio sendube ludos certan rolon en bufro de la postaj aŭtokostoj de aŭtoposedantoj..
Krom inteligentaj telefonoj, konsumantaj blatoj havas la plej grandan efikon sur inteligentaj hejmaj aparatoj kiel klimatiziloj kaj fridujoj.La postulo pri MCU-oj por la tri ĉefaj blankaj varoj en Ĉinio ja ne estas malalta, pliiĝante de 570 milionoj en 2017 al pli ol 700 milionoj en 2022, el kiuj Malpeza klimatizila MCU okupas pli ol 60%.
Tamen, la blatoj uzataj en la inteligenta hejma kampo estas esence malsuperaj blatoj kun malantaŭaj fabrikaj procezoj, kiuj estas diametre kontraŭaj al progresintaj fabrikaj procezoj kiel 3nm kaj 7nm, kiuj ĝenerale estas pli altaj ol 28nm aŭ 45nm.Vi scias, ĉi tiuj blatoj ne estas altaj en unuoprezo pro sia malalta teknika enhavo kaj larĝa apliko.
Por hejmaj aparatoj, malalta teknologio signifas, ke ili eĉ povas atingi memsufiĉon.En 2017, la mikroelektronika sekcio de Gree estis establita;en 2018, Konka anoncis la oficialan starigon de la semikonduktaĵteknologia divido;en 2018, Midea anoncis sian eniron en la fabrikadon de blatoj kaj establis Meiren Semiconductor Company.En januaro 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. estis establita.Nuntempe, la ĉiujara amasproduktada skalo de ĝiaj MCU-fritoj estas ĉirkaŭ 10 milionoj.
Laŭ nekompleta statistiko, multaj tradiciaj hejm-aparataj kompanioj, inkluzive de TCL, Konka, Skyworth kaj Haier, jam deplojiĝis en la kampo de semikonduktaĵoj.Alivorte, ĉi tiu kampo tute ne estas limigita de blatoj.
Malsupren, aŭ ne malsupren?Ĉi tiu peceta prezo-redukto pli similas al falsa pafo, kaj kontraŭfluaj fabrikistoj ne estas feliĉaj por la momento, des malpli konsumantoj.
Afiŝtempo: Aŭg-23-2022